隋唐末年隋文帝次子杨广欲谋篡位把朝内重臣视为眼中。李渊为了避难准备携全家离京返乡。李渊的次子李世民因为正在和长孙姑娘热恋不想离开京城而长沙姑娘是位极有远见的姑娘她劝李世民暂回家乡用功读书静观世变李世民听从了她的劝告离京返乡。途中李世民遭到杨广收买的号称洛阳第一杀手”廖无极的袭击危难中正巧碰到押送囚徒的秦琼。秦琼击退廖无极救出李世民。秦琼到达山东不久杨厂谋害了隋文帝篡位当他强迫大臣伍建章伪造遗诏布告天下。当了皇帝的杨广要去扬州巡游下令开凿运河。贪官污吏们趁机搜刮民脂天下大乱群雄四起。终于被自己最信任的宇文化及杀死。瓦岗军的程咬金觉得当皇帝没趣把王位给了谋士李密。李密便自立为西魏王但他不思进取开始腐化堕落不说还猜忌部下残忍的杀害了自己的亲密战友。而胸怀大志深谋远虑的李世民却思贤如渴广纳人才。于是那些叛离李密的谋士大将们纷纷投到李世民的门下众叛亲离的李密终于被中国籍的伊朗人王世充击败。在李世民的统帅下徐茂公秦琼尉迟恭程咬金
