1940年潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林与组织失去联系而孤立但他从未放弃自身信仰寻找契机获取情。同时原天津的中统特务训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件为父报仇的急切心理对其训练伺机传递情报。狠毒狡猾的日军侵华情报机关的头目武田弘一则不惜一切地摧毁中共地下组织。天津上演了一幕幕惊心动魄的情报战。沈西林利用特殊身份取得日军印制假钞零式战斗机图纸扫荡计划等情报通过子生传递给我党。胜利前夕中统与日本宪兵勾结计划摧毁我党地下情报网。沈西林得到情报子生传给老周老周精心布置粉碎了敌人的阴谋。