1948年,东北全境解放,敌人的破坏活动也随之而。治安处接到情报,一个叫李天民(吕班饰)的敌特潜入本市,处长(方荧饰)和张队长(张平饰)立即布置人员抓捕。在审讯中,李天民避重就轻,拒不交待实质问题。不久,在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪,他将空瓶交给了另一个特务周少梅(罗泰饰)所有一切都被我侦察人员掌握,此时周少梅判断李天民可能出了问题,怕引火烧身,他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众,给隐藏的敌人造成很大的心理压力,好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了,完全陷入了人民战争的天罗地网......